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    保險 | 保誠:87%受訪者認同財富傳承規劃的重要性

    2022-05-05 15:57

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    保誠保險公布“財富傳承規劃調查”結果, 87%受訪者認同財富傳承規劃的重要性,惟54%受訪者仍未開始規劃,可見心態及行動之間存在落差。保誠首席市場拓展及保險伙伴營銷總監吳詩雅表示,在疫情下,自愿醫保及危疾保險的需求上升,公司于下半年將繼續集中于本地市場,以及健康或保障型等產品。

    調查發現,87%受訪者認為財富傳承規劃非常重要或頗重要,普遍認為在某些人生重要階段時才適合開始規劃,尤其是在子女出生時及退休時,亦有兩成人認為愈早規劃愈好。另外,13%受訪者認為財富傳承規劃完全不重要或頗不重要,其中38% 表示想將財富留給自己使用,另有34%認為自己沒有很多財富。

    續集中本地市場

    報告指出,當被問及最常用的方式將財富傳承給家人時,有 77%受訪者傾向以保險計劃傳承財富給親人。而保誠推出全新的“雋富多元貨幣計劃”,為一份設有3年或5年供款年期的終身股東全資分紅計劃,提供人壽及意外身故保障,以及累積財富。該產品特點為可多次分拆保單、無限次更換受保人及委任后備受保人;多次轉換保單貨幣至美元、港元、人民幣、澳元、加元或英鎊等6種貨幣。

    被問及公司下半年計劃,吳詩雅表示在疫情下,自愿醫保及危疾保險的需求上升,公司于下半年將繼續集中于本地市場,以及健康或保障型等產品,而今年首季自愿醫保及延期年金銷售表現不錯。

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